Королева, мама принца, всегда толковала любимому сыну, что он должен жениться на прекрасной принцессе. В поисках своей суженой герой фильма неожиданно для себя влюбляется в фею Люпину. Но королеве вовсе не хочется брать себе в невестки фею. Она обращается к своей знакомой - злой ведьме, и та превращает Люпину в уродливое существо. На какие поступки иногда толкает нас любовь к близким, и чем это рискованно?