Меган Пейдж, следователь полицейского управления Рочестера, расследует убийство молодой девушки по имени Карла Кастильо. Её тело было найдено в соседней деревне вместе со следами белой кошачьей шерсти. Выступая против своих коллег и бойфренда Кеннета Шайна, Меган настаивает на том, что убийство - дело рук серийного убийцы. Несмотря на значительные усилия Меган, ей не удаётся поймать убийцу. Стресс и одержимость расследованием заставляют Меган галлюцинировать образ жертвы