1945 год, в Берлин с тайной миссией приезжают агент ЦРУ и один из американских сенаторов. Известно, что они намерены провести переговоры с высшими чинами немецких войск об капитуляции на Западном фронте. Советское руководство поручает разведчикам, внедренным в фашистскую верхушку, Дементьевой и Глуховой, узнать истинную цель миссии