На хрупкие детские плечи мальчика по имени Коннор обрушилась череда проблем и забот. В школе его недолюбливают, дома почти никто не ждёт, а ночью одолевают кошмары. Но когда Коннору становится совсем тяжело, то старое дерево за окном оживает, а из него появляется громадный монстр. Чтобы помочь мальчику в его бедах, невероятное чудовище рассказывает ему истории, которые позволяют Коннору поверить в лучшее и не сдаваться