События разворачиваются на территории СССР в 1924 году. Главный герой вынужден переживать нелёгкие времена, и поэтому, искренне служа родине, он выбирает путь молодого чекиста. Однажды Михаил Останин узнаёт сверхсекретные данные, очень важные для государства: через несколько месяцев в Советском Союзе ожидается наплыв русских эмигрантов с Западной Европы, который готовит британская разведка…