Действие мультфильма разворачивается в Париже 1879 года. Юная Фелис живет в детдоме и мечтает стать великой танцовщицей, а ее друг Виктор - изобретателем. Ради этого они совершают побег из приюта. По стечению обстоятельств, друзья теряют друг друга из виду, и Фелис тайком проникает за кулисы театра оперы и балета. Уборщица Одетта спасает девочку от грозного охранника и забирает ее с собой в дом богатой дамы Реджины Ле О. Так Фелис становится помощницей Одетты и узнает, что дочь Реджины, Камилла, готовится поступить в балетную школу. Хитрая сиротка крадет письмо с приглашением Камиллы на просмотр к знаменитому балетмейстеру Луи Меранту, где выдает себя за дочку хозяйки