Зима 1237-1238 годов. Всего четыре месяца потребовалось монголам, чтобы уничтожить русские княжества. Наиболее важные события: сражения на Воронеже и у Коломны, героическая оборона Рязани и Владимира, мужество Козельска. Почему поход монголов на Южную Русь носил уже прикладной характер, почему судьба мощнейшего Галицко-Волынского княжества была решена, по сути, без боя, и почему Южная Русь на века выпала из русской истории? Авторы фильма пытаются объяснить, почему события далекой зимы разворачивались именно так, почему монголы смогли выиграть эту кампанию, и что русские княжества смогли противопоставить лучшей армии мира. Наши предки сделали все, что было в их силах, и даже сверх того, хотя борьба изначально была неравной и предрешенной. Это трагедия - самая мрачная в нашей истории. Но трагедия героическая. Наши предки смогли найти в себе силы встать против врага, которому просто не было равных в обитаемом мире. Они погибли, но погибли как герои