Выживший сотрудник НКВД узнаёт, что его возлюбленная - дочь врага. После окончания Великой Отечественной войны Макс возвращается в родной прибалтийский городок, чтобы вновь увидеть любовь своего юношества Лайму. Молодой человек узнаёт, что отцом девушки является его непримиримый враг. Между чувствами некогда близких людей возникают непреодолимые препятствия: от религиозной и национальной ненависти до подозрений в предательстве