Осенью 1997 года демобилизованный из армии Данила Багров возвращается в родной Приозёрск. Почти сразу он попадает в милицию за драку, и расстроенная мать отправляет его в Санкт-Петербург, где живёт его старший брат Виктор. Молодой человек окунается в "новую русскую" жизнь северной столицы с её рынками, бомжами, бандитами, тусовками и всеобщим хаосом. Родной брат оказался киллером, который успешно втягивает Данилу в свои дела