По мотивам одноименной сказки братьев Гримм. Про сиротливых сестру и братика, обращенного злой колдуньей в оленёнка. Плохо жилось брату и сестрице у мачехи, поэтому они ушли в лес и стали жить в заброшенной избушке. Когда братик напился воды из заколдованного ручья и превратился в оленёнка, сестра не стала любить его меньше, кормила и лелеяла с прежней заботой. Однажды молодой король устроил в лесу широкую охоту, которая обернулась для наших героев невероятными событиями…