Жил-был клоун. Он всю жизнь проработал в цирке и был уже далеко не молод. Жил он один в своей квартире, без жены и детей. Однажды, возвращаясь домой, клоун подобрал на улице странного кота. На первый взгляд, это был обыкновенный дворовый серый кот, ничего особенного в нем не было. Ну, разве что у кота была способность превращаться в разные предметы, а такое свойство очень даже ценно для цирка. И взял клоун животное к себе домой. Зажили они дружно, и все было бы хорошо, если бы не вредный и своенравный характер нового друга