Сан-Франциско. 1960-е годы. Фильм рассказывает о молодом Брюсе Ли, который еще не успел стать кинозвездой. Мастер кунг-фу Вон Джек Ман покидает Шаолиньский монастырь, чтобы узнать о том, как и кто развивает кунг-фу в Америке. Ли понимает - мастера послали, чтобы следить за ним. Столкновение неизбежно. Рано или поздно им придется схлестнуться в поединке…