Ник Сакс - бывший полицейский, который стал циничным наёмным убийцей, вечно находящимся под воздействием алкоголя или наркотиков. После перестрелки Ника подкашивает сердечный приступ. Очнувшись в машине скорой помощи, он начинает видеть маленькую, голубую и очень забавную мультяшную крылатую лошадь по имени Хэппи. Хэппи - воображаемый друг маленькой девочки по имени Хэйли, которую похитил психопат, одетый как Санта-Клаус. Хэппи просит у Ника помощи в поиске Хэйли, которая, как выясняется, является его дочерью. Сакс неохотно соглашается помочь, и теперь он и его новый "напарник" должны работать вместе, чтобы спасти девочку