Когда король заболел, придворный лекарь сказал, что правителю осталось жить несколько недель. Но, чтобы болезнь ушла, необходимо просверлить в черепе отверстие. Этот метод король отверг и послушался охотника, который рассказал, что за тёмным лесом есть волшебный колодец, полный живой воды. За ней отправился старший сын Фальк, желая стать героем в глазах отца, чтобы унаследовать трон. Но лошадь его вскоре вернулась домой без седока, тогда на поиски лекарства отправился младший принц Леонард