По мотивам автобиографической повести Валерии "И жизнь, и слёзы, и любовь…" Непридуманная история певицы Валерии. Кулуары шоу-бизнеса, секреты, благодаря которым люди становятся богатыми и знаменитыми, и драматическая история двух десятилетий жизни знаменитой певицы. Это история жизни провинциальной девушки, достигшей фантастических вершин эстрадной карьеры. 1985 год. Город Аткарск. Ане исполняется шестнадцать лет. Виталик, одноклассник Ани, признается ей в любви. Аня вместе с одноклассницей Ирой находят возле железнодорожных путей мешок с деньгами и мертвого мужчину. Сосед Ани милиционер Сергей обещает защитить девушку от бандитов. Рита беременна от учителя астрономии. Аня хочет поступать в Гнесинское училище на заочный факультет. Ира шантажирует Олега, чтобы поступить на журфак. Рита работает в райкоме. Рита оформляет фиктивный брак с без вести пропавшим воином-афганцем. В отделе кадров Ане сообщают, что прежняя солистка Лариса заняла ее место в ансамбле