Маугли вырос, и чтобы он мог занять подобающее место в стае, ему нужно вооружиться. Питон Каа помог Маугли найти в заброшенной пещере железный зуб - нож. Это произошло очень вовремя, потому что старый недруг, тигр Шерхан, поднял смуту в стае, собираясь свергнуть вожака - волка Акелу