В далёкие времена, когда на Руси зарождалось христианство, а гордые воины-скифы уходили в небытие, служил у правителя Тмутаракани добрый ратник Лютобор. В один день Лютобор спасает князю жизнь и теряет сына и любимую жену. Их похищают, требуя взамен смерть правителя. Узнав об этом, князь отправляет Лютобора в опасный путь спасения семьи. Проводником ему становится скиф Куница, сбежавший из плена. И эти двое, будучи врагами, вынуждены идти вместе в логово безжалостных убийц, "волков Ареса"…