Трое друзей из провинциального городка - Гоша, Сева и Шмон - назвали свою рок-группу "Полтора кота" и написали вместе парочку песен. Но рок и то место, где они живут, - вещи несовместимые. О каком успехе мечтать, выступая в обшарпанных кабаках перед тучными пьянчугами?