Цикл о жизни и творческой судьбе театрального художника, сценографа, народного художника РФ Бориса Асафовича Мессерера. Мессерер оформлял спектакли для "Современника", Театра им. Евг. Вахтангова, Театра им. Моссовета, Театра Сатиры и других. В 1990-1997 Мессерер - главный художник МХАТ им. Чехова. Он автор сценографии к ряду оперных и балетных спектаклей, оформлял телевизионные фильмы и спектакли, многие годы занимался оформлением книг. В 1980 году участвовал в издании журнала "Метрополь"