Вторая часть кинодилогии, снятой по роману Алексея Толстого "Пётр Первый". В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле оттого, что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Пётр I начинает строительство флота. А среди бояр тем временем зреет недовольство молодым монархом…