1981 год. Несостоявшегося рок-музыканта Фёдора родители перевозят из Москвы в Ленинград, где родственник устраивает его стажёром в опорный пункт милиции района Купчино. Начальником юного музыканта становится суровый милиционер Васильич. Отношения между напарниками сразу не складываются, однако расследование дела о суицидах подростков их сближает. Возобновив свои музыкальные увлечения, Фёдор подключается к местным рокерам. Покупая нелегально пластинки с западной музыкой, его забирает милиция: так он попадает на крючок майора КГБ Круглова. Он предлагает Фёдору работать на него: "сдавать" информацию об антисоветских настроениях и действиях, происходящих в Купчино, включая работу Васильича. Фёдор соглашается, но при этом преследует свои цели