Миго - йети, живущий в деревушке лохматых гигантов, за облаками в высокогорье Непала. Он - сын звонаря, и ему полагается соблюдать обычаи. Местные жители не верят в существование смолфутов (обычных людей), считая, что ниже облаков ничего нет. Как-то раз Миго становится свидетелем авиакатастрофы и догадывается, что смолфуты - вовсе не легенда, но доказать ничего не может. Деревенская молодежь решает проверить, что находится ниже облаков, и в результате сталкивается с человеческой цивилизацией. Миго знакомится с кинодокументалистом Перси, охотящимся за снежным человеком