1942 год. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии, стремящиеся дезинформировать ставку Верховного командования Советских Вооружённых сил. В результате его действий стратегическая дезинформация поступает не в Москву, а в Берлин - и вводит в заблуждение немецкое командование