В основе фильма - документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллине. 1942 год. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии, стремящиеся дезинформировать ставку Верховного командования Советских Вооруженных сил. В результате его действий стратегическая дезинформация поступает не в Москву, а в Берлин - и вводит в заблуждение немецкое командование