Самый большой передвижной цирк гастролирует по городам США. Стараясь избежать финансовых затруднений, его директор приглашает в труппу звезду акробатики - Великого Себастьяна. Между ним и воздушной гимнасткой Холли, вынужденной уйти с центрального манежа, возникает конкуренция. Но в большой цирковой семье из 1400 актёров происходит всякое. Здесь соседствуют любовь и коварство, криминал и благородство. Но главное, за что здесь идёт борьба за право быть лучшими в искусстве, за право называться величайшим шоу мира!