Фильм рассказывает об Иване Демарине, молодом офицере новой гвардии Петра I. По поручению царя Иван отправляется в пограничный город Тобольск. Там он находит свою первую любовь, а также вместе со своим полком оказывается втянут в заговор местных князей, которые ведут охоту за золотом Яркенда. Полчища диких джунгаров со всех сторон окружили его крепость, и подмоги ждать неоткуда