У Сары и Джона Тернер рождается сын, которого они называют Майлз. Почти сразу супруги начинают замечать, что их ребенок особенный. Мальчик развивается намного быстрее своих сверстников, а к восьми годам в нем происходят зловещие перемены. Вокруг него начинают происходить чудовищные события. Вскоре Сара понимает, что все это может быть результатом влияния сверхъестественных сил…