Дети героев проживают собственную жизнь в соответствии со своей удачей, наклонностями и возможностями: кто-то оказывается в Париже, кто-то в ГУЛАГе, а кому-то суждено стать хранителем родового гнезда. Детские влюблённости оборачиваются то единственным на всю жизнь чувством, то горькой печалью от неразделённой любви. Появляется второе и третье поколение семей Ангеловых и Кондратьевых, и разброс человеческих судеб становится ещё шире, превращаясь в захватывающую семейную сагу. Рядом с людьми постоянно присутствуют два оберега: ангел-хранитель и волк-оборотень, которые время от времени остерегают или направляют героев на те или иные поступки…