Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролёра. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвёл сенсацию и стал дирижёром джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций - играет на похоронах