Старший сын бедной английской вдовы Джон Рональд Руэл Толкин остался круглым сиротой в двенадцать лет. Новой семьей Толкина становятся его школьные друзья, вместе с которыми он создает особое братство и творческий союз из четырех одаренных юношей. Уже в школе Толкин открывает в себе лингвистический талант. С годами его возвышенные мечты и увлечения сталкиваются с жестокой действительностью: начинается Первая мировая война, и молодой Толкин отправляется на фронт. Он ненавидит войну, но в темные времена его поддерживает любовь к жене Эдит и предчувствие великого произведения, которое выйдет из-под его пера и изменит мир