Пара усыновляет малыша и растит его как своего сына. Брэндон растёт послушным, хорошо учится в школе и никогда не болеет. Но по достижении 12 лет характер мальчика резко меняется - он начинает дерзить родителям, в нём просыпаются незнакомые доселе желания и способности