Юля жила в городке, где вовсю шла война между криминальными группировками, лидером одной из которых был её отец. Беременная девушка порвала все связи с семьей, покинула Поморск, переехала в столицу. Она родила сына, стараясь забыть опасное прошлое. Прошло двадцать лет, и былая жизнь настигла Юлю, когда ее мальчик попал в беду. Парню грозит срок, если она не выполнит поручение сотрудников спецслужбы. К ней обратились за помощью, предлагая героине взамен на свободу Ивана отправиться в родной Поморск. Ей следует возобновить отношения с отцом, войти к нему в доверие и разоблачить личность его соратника, загадочного "Призрака"