С ранних лет Феликс использовал свой талант в криминальной сфере, но после того, как боссы убили его возлюбленную, он решает дать на них показания и посадить их за решётку. Попав в программу защиты свидетелей, он меняет всё: внешность, имя, место жительства, биографию, только его дар остаётся при нём. На этот раз у него появляется шанс применить его, не нарушая закон. Феликс-Сергей устраивается на работу в крупное страховое агентство. Там он, решая сложнейшие вопросы, наживает новых врагов, но и старые продолжают искать его, чтобы уничтожить