Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. На пути их ждёт встреча с девушкой Кларой и её помощниками - тремя забавными обезьянками. Клара помогает гному и еноту спасать дракончика, чтобы выяснить тайну своего прошлого. Преодолевая массу трудностей, друзья узнают, что Кларе грозит куда большая опасность, и их приключения становятся более невероятными