Бывший спецназовец Джей-Джей начинает карьеру в ЦРУ и вскоре терпит громкий провал. Этот грозный громила отлично дерется, стреляет и взрывает, но шпионское дело - тонкое, а методы Джей-Джея слишком прямолинейны. Начальство дает ему последний шанс доказать, что он профпригоден к разведке. Но, видимо, все-таки нет. Сверхсекретную миссию Джей-Джея разоблачает простая ученица младших классов Софи, переживающая непростые времена и в школе, и дома. Она решает, что навыки агента могут быть ей полезны, поэтому в обмен на свое молчание просит Джей-Джея стать ее наставником