Спустя три года после пропажи сына супруги Полина и Игорь решают усыновить ребёнка и отправляются в приют. Там Полина находит странное существо - полуребёнка-полузверя. Ребёнку грозит специнтернат для детей с психическими отклонениями, да и монахиня-воспитательница отговаривает его брать. Но Полина уверена, что они справятся. Со временем она начинает думать, что это их пропавший сын. Ведь труп мальчика так и не нашли. Но у Игоря на этот счёт своё мнение. Психолог советует узнать как можно больше о прошлом странного ребёнка. Да Игорь и сам чувствует, что всё не так просто, и снова отправляется в приют…