Успешный юрист Фрэнк со своим коллегой Джеффом решают отметить предстоящее долгожданное повышение в должности весёлым вечером в городе. Однако праздничное настроение внезапно меняется, когда Фрэнк случайно принимает сильнодействующий галлюциноген. С этого момента его восприятие реальности полностью трансформируется, открывая ему параллельное измерение, в котором обычные вещи предстают в совершенно ином свете