Годы Великой депрессии. После гибели родителей в автокатастрофе студент-ветеринар Джейкоб Дженковски бросает учёбу в университете и присоединяется к цирку братьев Бензини. Из-за недостатка средств животных кормят падалью, работникам задерживают зарплату, а "лишних" людей жестокий и беспринципный директор цирка Август просто выкидывает из поезда. Остро нуждающийся в ветеринаре, он нанимает Джейкоба на работу. На одном из представлений молодой человек знакомится с прекрасной дрессировщицей Марленой, женой Августа, и влюбляется в неё с первого взгляда…