1941 год. Немецкие войска быстрыми темпами продвигаются по территории СССР, советские войска стремительно отступают. Но в каждом городе, в каждом селе, занятом немцами, остаются советские разведчики - ими становятся безобидные старики и безусые старшеклассники. Кто заподозрит в этих незаметных людях высококлассных военных аналитиков, асов диверсионной работы, виртуозов-радистов?