Джошуа - маленький сын Элизабет и Кевина. В последнее время у мальчика появляется странный воображаемый друг Z, который плохо на него влияет. Джошуа из спокойного школьника превращается в злостного хулигана, пугает одноклассников насилием и в результате сбрасывает своего друга с лестницы. Элизабет понимает, что ребенка нужно лечить, и пытается заглушить загадочного Z таблетками. Однако вскоре чудовище начинает видеть она сама. Оказывается, цель невидимого монстра - это сама Элизабет, на которой он хочет жениться. Чтобы заполучить девушку, Z собирается убить ее мужа и сына. Элизабет не понимает, кто такой Z: плод ее воображения или же реальное зло. Кажется, единственный способ избавиться от чудовища - убить себя… Или нет?