Фильм-сказка о чудесном зерне, которое должно принести людям радость. Богатырь Мастер-На-Все-Руки дарит Андрейке и Марийке волшебное зерно. Если дети будут крепко дружить и тщательно заботиться о нем, то оно должно принести людям радость и изобилие. Дети сажают зерно в землю и ждут всходов, но им строит козни злой волшебник…