Маленький Ослик живет вместе с бабушкой и дедушкой во дворе "Добрые бабочки" и хочет стать похожим на своих прекрасных соседей-насекомых. Он спит и видит во сне, как порхает по небу с помощью ярких крылышек. Одна бабочка отводит его в специальную школу, где гусеницы обматываются нитками, и получается кокон. Ослик мастерит себе кокон из бабушкиной пряжи. Когда его попытка заканчивается неудачей, в дело вмешивается гусеница-лентяйка. Вместо того чтобы ходить в школу, она бездельничает, уверяя, что главный секрет превращения в бабочку - не слушаться взрослых. Маленький Ослик следует ее совету