Несмотря на свои былые заслуги, Иван по-прежнему чувствует себя лишним в этой сказке. В фольклорном Белогорье ему не хватает благ цивилизации и не хватает удали, чтобы сравниться с местными богатырями. На его возлюбленную Василису уже заглядывается опасный соперник Финист - Ясный сокол. Проблемы Вани только обостряются перед лицом невиданной угрозы - пробуждения древней темной силы, ищущей мести. Ее слугам, хитроумным колдуньям, необходимо заполучить легендарный Меч-кладенец. Чтобы узнать истоки и слабости приближающегося зла, Ваня и компания отправляются в большое волшебное путешествие на поиски Кощея Бессмертного. А для победы в решающей битве Иван должен доказать, что он действительно наследник великого Ильи Муромца