1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецкоподданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с этим бессовестным и хитроумным мошенником, если бы не невероятно опасная авантюра. Их объединила охота за царской реликвией - драгоценным жезлом, который также не прочь заполучить местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. При этом, будучи влюблённым в самую прекрасную и милую девушку города! И, кажется, ещё в одну - роковую иностранную красотку… Так начинает складываться образ легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского