Познакомившись во время отдыха на пляже с симпатичной девушкой, недалёкий лейтенант Дудник пытается произвести на неё впечатление. Чтобы показать свою значимость, он рассказывает девушке о готовящихся испытаниях совершенно секретного нового самолёта - "Голубая стрела". Лейтенант не знает, что девушка - тайный агент иностранной разведки. Ей становится известно о самом самолёте, времени и месте проведения его испытаний. В результате самолёт "Голубая стрела"сбит недалеко от нейтральных вод, одновременно с этим в сторону сбитого самолёта выдвигается иностранная подводная лодка