Закончились для бравого солдата тяжелые армейские дни. Никто из родни не ждал его дома, ничего он за прошедшие годы не нажил, а потому отправился куда глаза глядят с одним армейским барабаном. Шел он так шел, глядь - избушка стоит, а в ней маленькая девочка заливается горючими слезами. На вопрос, отчего она плачет, девочка ответила, что она круглая сирота, а царские головорезы забрали у нее и козу, и корову. Солдат успокоил, как смог, малышку, пообещал охранять ее впредь. А тут откуда ни возьмись прилетела злая ведьма и потребовала отдать ей девочку в прислуги, солдату же пообещала за это коня волшебного. Тот согласился для усыпления бдительности колдуньи, а сам связал и посадил ее в мешок и, оседлав коня волшебного, помчался во дворец, чтобы вернуть козу и корову…