В небольшом заснеженном городке Эпплтон, штат Висконсин, снова раздаются выстрелы. Говорят, что вернулся самый отъявленный преступник этих мест - бандит, наркоторговец и убийца Митчелл. Кажется, всё плохое, что только происходило в Эпплтоне, связано с его именем. Но пять лет назад нашёлся человек, который осмелился встать у него на пути, - честный шериф Джон Баллистер