Первые же кадры фильма вызывают умиление. Верблюды на улицах, зебры, медведица рядом с её дрессировщиком. Все они держат путь в цирк на очередное представление. Девять лет цирковые артисты Людмила и Владимир Дерябкины работали над созданием медвежьего театра миниатюр. А дрессировщики экзотических животных Любовь и Борис Федотовы решили пойти на эксперимент и привести в цирк таких зверей, которых считали не поддающимися дрессировке, - лошадей Пржевальского, страусов нанду и даже антилоп. Манеж тем и притягателен, что там свершаются чудеса. "А чудо это покоится, - как говорил писатель Леонид Леонов, - на глыбе адского терпения и труда"