Детектив Джон Кимбл и его напарница Фиби О'Хара охотятся за наркоторговцем Калленом Криспом. По имеющейся информации, бывшая жена Каллена сбежала с шестилетним сынишкой, прихватив с собой 3 миллиона долларов. Изменив имена, они обосновались в местечке Астория, штат Орегон. Но рано или поздно Каллен тоже выйдет на их след. Чтобы заманить преступника в капкан, а заодно и защитить ребенка, Джон устраивается работать воспитателем в детский сад, который посещает малыш