1886 год. Казань. Отец пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного: он мечтает только о музыке и театре. Приехав покорять столицу, молодой Фёдор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте и покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Фёдора Шаляпина раскрывается в частной опере - в новом проекте мецената Саввы Мамонтова. Слава русского баса растёт, вокруг него бушуют страсти. Влюблённый Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле, готовой ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией. Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого до боли