Принцесса Миллисент, живущая в сказочном королевстве времён короля Артура, мечтает выйти замуж, но подходящих кандидатур женихов в королевстве нет. У принцессы есть брошь-талисман, которую жаждет заполучить злой магистр чёрной магии. Взамен он предлагает принцессе личное счастье с чудесным принцем - на самом деле художником Сэмом из другого века. Они понравились друг другу, но чтобы быть вместе, им необходимо преодолеть интриги и козни злого магистра